Finanzplanung

Der Finanzplan ist ein weiteres zentrales Instrument, um Ihre Ziele zu formulieren und Ihr Handeln auf das Erreichen dieser Ziele auszurichten. Eine Finanzplanung wird häufig von verschiedenen Seiten angeboten, wobei in der Qualität leider oftmals grosse Unterschiede auszumachen sind.

Neben den fachlichen Qualifikationen bieten wir Ihnen zwei weitere Vorteile:
  • Bei der Erstellung eines Finanzplanes sind wir völlig unabhängig von Produkten oder von den einschlägigen Anbietern dieser Produkte.
  • Mit der jährlichen Steuererklärung erheben wir die notwendigen Daten, um eine Kontrolle der Finanzplanung durchzuführen. So ist der Finanzplan nicht nur am Erstellungstag gültig und Sie haben die Möglichkeit auf neue Gegebenheiten zu reagieren.